在今年年中特斯拉二季度业绩说明会上，特斯拉CEO马斯克曾透露特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人，预计在11月进行行走测试，且明年可以在特斯拉工厂内做一些“有意义”的工作。

另外，今日据外媒Electrek消息称，目前特斯拉的一个地下室中，满是人形机器人样品，公司正试图通过神经网络教会这些机器人完成任务。

与此同时，特斯拉还加大了人形机器人业务的招聘力度，近期已添加多个与相关新职位招聘。值得注意的是，之前特斯拉的这类招聘需求，主要侧重于机器人技术本身及双足机器人制造，而如今新的招聘需求中，似乎更多体现的是“如何让机器人更有用”，即实用性。

等待人形机器人产业“0-1”拐点

放眼整个机器人产业链，各家厂商近期都加快了步伐——小鹏发布自研人形机器人PX5；傅利叶智能通用人形机器人GR-1已在9月末开启对外预售；亚马逊已开始测试双足机器人Digit。

广发证券表示，2023 年是人形机器人产业化进程中的重要时间节点，从软件和硬件上来看，当前时点刚好是各项技术大突破的交汇点，无论是精密控制零部件方案的迭代升级，还是 GPT 大模型的不断进步，都让人形机器人产业化的“破晓时刻”更近了一步。

其认为，就当前的人形机器人市场整体格局来看，多方势力分别在软件（算法、人工智能技术等）及硬件（自研电机、整体结构、运控能力等）等方面具备其先发优势，同时部分厂商已具备商业化能力，有望于今年四季度交付产品。

其指出，人形机器人产业化趋势之潮已至，当下应积极关注各家现有企业及新进者的技术路线及产业化进程，并关注成熟产业迁移到人形机器人产业过程中可能发生的技术复用现象，等待人形机器人产业“0-1”拐点的到来。

浙商证券预计，2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。中短期（3-5年）工商业场景率先应用；中长期（5-10年后）个人场景应用空间大。

1、2022年6月20日，特斯拉CEO埃隆·马斯表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。此消息直接引爆人形机器人概念。

龙头中大力德次日一字板，并在33个交易日内创下逾235%的涨幅表现。

2、2023年5月17日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上表示，人工智能下一个浪潮将是"具身智能"，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。

龙头丰立智能在7个交易日（5.18-5.26）内创下逾183%的涨幅表现。

产业链方面，浙商证券指出，行星滚柱丝杠价值量最高，减速器国内厂商已攻克相关技术。具体来看：

1）行星滚柱丝杠价值量占比约19%，目前产能主要集中于欧洲、美国等，国内企业起步较晚，规模较小，海外进口依赖度高；

2）空心杯电机价值量占比约8%，目前行业龙头为瑞士Maxon、德国Fauhalber等，批量制造难度大，国内厂商技术提升空间大；

3）减速器价值量占比约13%，目前减速器行业日系厂商占主导，国内厂商关键技术已攻克，在工艺经验积累方面仍有提升空间；

4）传感器目前有特斯拉的纯视觉方案和其他公司的多器件融合方案。

另外，东吴证券整理了一张人形机器人核心标的弹性测算。